Termine

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In der Terminansicht findet man eine Übersicht über alle aktuell bestehenden Termine, die man selbst erstellt hat.

Wenn man einen bestehenden Termin auswählt, sieht man eine Zusammenfassung des Termins und kann ihn ebenfalls, bei Bedarf, absagen oder bearbeiten.

Wie erstellt man einen neuen Termin?

Um einen neuen Termin zu erstellen, muss man im ersten Schritt auf den blauen Button + Neuer Termin in der rechten oberen Ecke klicken. Hierdurch öffnet sich ein Fenster zur Terminerstellung, in der ein neuer Termin in 4 bis 5 Schritten, je nach Konfiguration, erstellt werden kann.

In der sich geöffneten Ansicht kann man im ersten Schritt allgemeine Termineinstellungen vornehmen. Man muss:

• Den Termintitel festlegen
• Den Standort auswählen, an dem der Termin stattfindet
• Start- und Enddatum, sowie die Start- und Endzeit für den Termin festlegen
• Optional kann eine Beschreibung hinterlegt werden, welche im Dashboard und der Einladungs-Email angezeigt wird

Wenn man auf den “Weiter” Button klickt, kommt man zum nächsten Teil der Terminerstellung.

Gäste hinzufügen

Im zweiten Schritt muss man die relevanten Gäste zu dem Termin einladen. Hierfür kann man aus der linken Spalte aus den bereits bestehenden Kontakten die relevanten Personen auswählen, wenn sie bereits angelegt sind, oder über das + Symbol einen neuen Kontakt erstellen.

Es muss immer mindestens ein Gast eingeladen werden, damit man zum nächsten Schritt gehen kann.

Einen neuen Gast während der Terminerstellung anlegen

Es sollten immer mindestens der Vor- und Nachname, sowie die E-Mail-Adresse angegeben werden, damit der Gast Einladungen durch essentry erhalten und die Identität des Gastes am essentry Kiosk verifiziert werden kann.

Gastgeber auswählen

Im dritten Schritt kann man den Gastgeber bei Bedarf ändern. Hierfür kann man aus einer Liste, bestehend aus allen Mitarbeitern, die im Account hinterlegt sind, den relevanten Gastgeber auswählen. Standardmäßig ist der Terminersteller als Gastgeber hinterlegt.

Zusätzliche Informationen

Im vierten Schritt müssen ggf. zusätzliche Informationen ausgefüllt werden, welche firmenspezifisch definiert wurden. Exemplarisch befindet sich hier die Frage, ob ein Gast abgeholt werden muss.

Zusammenfassung des Termins

Im fünften und letzten Schritt sieht man eine Zusammenfassung des Termins. Um den Termin zu erstellen, muss man unten rechts den blauen Termin Erstellen Button klicken.

Man kann zu jeder Zeit die Terminerstellung pausieren, indem man auf den grauen Speichern und Schliessen Button klickt. Gleichermaßen kann man einen Termin während der Erstellung löschen, indem man auf den roten Löschen Button oben rechts klickt.

Aktualisiert 19. September 2024 19:27