Wie kann ich Termine erstellen und bearbeiten?

Um einen neuen Termin zu erstellen, müssen Sie zunächst zu den Terminen in der Seitenleiste navigieren. Die Terminseite ist in der Regel die Standard-Startseite, wenn Sie sich anmelden.

 

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  1. Klicken Sie oben rechts auf Neuer Termin.

  2. Geben Sie dem Termin einen Titel und optional eine Beschreibung.

  3. Wählen Sie den Ort sowie Start- und Enddatum/-zeit. Klicken Sie dann auf Weiter.

  4. Wählen Sie die Gäste, die Sie einladen möchten, aus der Liste aus oder laden Sie alternativ eine Gästeliste hoch. Klicken Sie dann auf Weiter.

  5. Wählen Sie den Gastgeber. Klicken Sie dann auf Weiter.

  6. Wählen Sie aus, ob der Gast vom Gastgeber abgeholt werden muss. Klicken Sie dann auf Weiter.

  7. Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Termins. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf Einladungen senden, um den Termin zu erstellen.

 

Nachdem Sie einen Termin im essentry Dashboard erstellt haben, können Sie diesen auch nachträglich bearbeiten und beispielsweise die Gästeliste aktualisieren oder den Zeitpunkt anpassen.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur Termine bearbeiten können, die Sie im essentry Dashboard angelegt haben. Alle Termine, die über eine externe Integration (Google Calendar, Microsoft Calendar) angelegt wurden, können nur auf der jeweiligen externen Seite bearbeitet werden.

Um einen Termin zu bearbeiten, wählen Sie diesen zunächst in der Liste Ihrer Termine aus. Achten Sie dabei wie erwähnt darauf, dass der Termin nicht aus einer externen Integration stammt sondern im essentry Dashboard angelegt wurde.

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In der Detailansicht sehen Sie nun alle Details zu diesem Termin und können jedes Feld bearbeiten, indem Sie auf die jeweilige Schaltfläche klicken.

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Wie ändere ich den Namen oder Zeitpunkt meines Termins?

Um den Namen, die Beschreibung oder den Zeitpunkt des Termins zu verändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "DETAILS BEARBEITEN". Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden automatisch per E-Mail an alle Gäste kommuniziert, damit diese über die Neuerung informiert sind.

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Wie lade ich weitere Gäste ein oder aus?

Sie können auch die Gästeliste bearbeiten und neue Gäste ein- bzw. andere Gäste ausladen.

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Um neue Gäste einzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche "GAST HINZUFÜGEN". Wählen Sie auf der neuen Seite aus, wen Sie noch einladen wollen. Alle neuen Gäste erhalten automatisch eine Einladung per E-Mail.

Um Gäste auszuladen, klicken Sie auf das rote "x" neben einem Gast. Zur Sicherheit, müssen Sie diese Aktion in einem Pop-up bestätigen. Ausgeladene Gäste erhalten automatisch eine E-Mail, die sie über diese Aktion informiert.

Sie können ebenfalls Einladungs-E-Mails erneut versenden. Klicken Sie dafür entweder auf die Schaltfläche mit dem Papierflieger neben einem Gast oder auf "ALLE EINLADUNGEN ERNEUT SENDEN".

Wie kann ich einen Termin absagen?

Sie können einen bevorstehenden Termin auch vollständig absagen. Alle eingeladenen Gäste erhalten daraufhin eine Stornierungs-E-Mail und alle Einladungen sind ungültig. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.

Wenn Sie sich sicher sich, dass Sie einen Termin absagen möchten, klicken Sie auf "TERMIN ABSAGEN" und bestätigen sie die Aktion im Pop-up.

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Wenn Sie Rezeptionist sind und Termine bearbeiten müssen, gehen Sie zum Artikel Wie kann ich als Rezeptionist Termine bearbeiten?

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